Toolkit to wspólne elementy, z których korzysta kilka modułów naraz: zapisane pulpity z kafelkami na stronie głównej oraz w CRM i CMS, pola dodatkowe i zapisane wyszukiwania. Moduł jest domyślnie wyłączony - włączysz go na liście modułów konta.
Gdzie to znajdziesz
Jak ułożyć stronę główną i pulpity CRM i CMS po swojemu: kafelki, rozmiary, przeciąganie, kafelek Wspólny Inbox z zadaniami i mailami razem, kilka zapisanych pulpitów do wyboru, lista pulpitów oraz pulpity firmy.
Własne pola dla klientów, kontaktów, interesów, zadań i projektów: typy pól, listy wyboru, pola wymagane, archiwizacja i sprawdzenie, gdzie pole jest używane.
Zapisanie warunków wyszukiwania z listy, filtry wspólne dla zespołu, edycja i użycie zapisanego wyszukiwania w regułach automatyzacji.