Konto właśnie powstało - jest nazwa firmy i jedno konto administratora. Ten artykuł prowadzi od tego punktu do systemu gotowego do pracy całego zespołu: co ustawić najpierw, kogo zaprosić i gdzie szukać dalej, gdy potrzeba więcej niż podstawy.
Gdzie to znajdziesz
Dane firmy
Zacznij od ustawień konta - nazwa, strefa czasowa i język wpływają na to, co widzi cały zespół (daty, godziny, tłumaczenia), więc warto ustawić je zanim dołączą kolejne osoby.
Zaproś zespół
Kolejny krok to dodanie ludzi - zaproszenia e-mailem, role decydujące co kto widzi i może zrobić, ewentualnie działy, jeśli firma ma rozdzielone zespoły. Szczegóły:
- Użytkownicy - zapraszanie, urlopy i zastępstwa, co się dzieje po odejściu pracownika
- Role i uprawnienia - kto co widzi i może zrobić
- Grupy i działy - podział organizacyjny, jeśli firma go potrzebuje
Włącz moduły, których firma potrzebuje
System startuje z podstawowym zestawem modułów. Kolejne (CRM, Helpdesk, VoIP i inne) włącza się z jednego miejsca - patrz Włączanie modułów.
Podepnij firmową domenę i pierwsze integracje
Jeśli firma ma w systemie witrynę albo bazę wiedzy, podepnij pod nią domenę firmy - otworzy się pod własnym adresem, a nie pod domyślnym adresem systemowym. Warto też od razu rozejrzeć się za integracjami, z których firma już korzysta (poczta, kalendarz, komunikacja):
Ustaw swój profil
Na końcu zostaje własne konto: dane w profilu, tryb powiadomień i personalizacja menu - to już nie wpływa na resztę zespołu, więc można to zrobić w dowolnym momencie, gdy reszta już działa.
Sprawdź plan i płatności
Zanim zespół zacznie pracować na stałe, zerknij na Plan i płatności
- ile miejsc jest opłaconych i do kiedy działa bieżący okres rozliczeniowy.