W widoku Tabela listy klientów każdy wiersz ma checkbox - po zaznaczeniu choć jednego klienta nad listą pojawia się pasek z akcjami grupowymi.
W aplikacji
Gdzie to znajdziesz
Dostępne akcje
- Przypisz osobę odpowiedzialną - ustawia jedną osobę odpowiedzialną wszystkim zaznaczonym klientom,
- Przypisz status - zmienia status wszystkim zaznaczonym naraz,
- Dodaj tag - dodaje tag do zaznaczonych klientów (nie usuwa tagów, które już mają),
- Przypisz kategorię - widoczne, gdy w koncie skonfigurowano choć jedną kategorię klientów,
- Połącz klientów - łączy zaznaczone karty w jedną, patrz Scalanie klientów,
- Usuń zaznaczonych - widoczne tylko dla osób z uprawnieniem do usuwania klientów. Usuniętych klientów przywraca wsparcie, jeśli zgłosisz się w ciągu 30 dni (w CRM nie ma kosza). Klient, do którego zaznaczona osoba nie ma uprawnień (np. inny dział), zostaje pominięty, a po wykonaniu operacji system informuje, ile kart usunięto, a ile pominięto z braku uprawnień.
Po wykonaniu akcji lista wraca dokładnie do tego samego miejsca - z tym samym wyszukiwaniem, filtrem i stroną, na której była.