Lejek sprzedażowy pokazuje na jednym raporcie, ile klientów albo interesów jest na każdym etapie obsługi, jaka jest ich łączna wartość i jaki procent dociera od pierwszego etapu do ostatniego. Dzięki temu widzisz, na którym etapie tracisz najwięcej szans, zanim jeszcze zamkniesz temat.
Gdzie to znajdziesz
Tworzenie lejka
Gdzie to znajdziesz
- Nazwa i Opis - jak lejek nazywa się na liście,
- Rodzaj - czy lejek liczy Klientów czy Interesy. Od tego wyboru zależy, jakie dane pokaże raport (np. tylko interesy mają kwotę do zsumowania),
- Statusy - zestaw statusów, które wchodzą w skład lejka. Kolejność etapów w raporcie wynika z pola Priorytet ustawionego na każdym statusie (patrz Statusy) - zmień priorytet na statusie, żeby zmienić kolejność w lejku.
Dobry lejek to zwykle 4-7 etapów - za dużo etapów rozmywa raport, za mało nie pokazuje, gdzie tracisz szanse.
Odczytywanie raportu
Otwórz lejek z listy, żeby zobaczyć raport:
- u góry - podsumowanie: liczba klientów/interesów w lejku, łączna wartość (dla lejka typu Interesy) i konwersja końcowa (procent, który doszedł z pierwszego do ostatniego etapu),
- wykres lejka - wizualizacja malejącej liczby rekordów na kolejnych etapach,
- tabela etapów - dla każdego statusu: liczba rekordów na tym etapie, liczba sumaryczna (razem z etapami dalej w lejku), suma kwot (tylko dla lejka typu Interesy) i konwersja względem poprzedniego etapu.
Filtrowanie raportu
Raport możesz zawęzić po osobie odpowiedzialnej i dziale, a dla lejka typu Interesy dodatkowo po zakresie dat (dacie interesu) - przydatne, żeby porównać wyniki różnych okresów albo zespołów.
Duplikowanie lejka
Przycisk Utwórz podobny na karcie lejka otwiera formatkę nowego lejka z wypełnionymi tymi samymi statusami - zmień tylko to, co potrzebne (np. rodzaj albo nazwę), zamiast klikać statusy od nowa.
Gdy coś nie działa
Raport pokazuje same zera albo sumy nie zgadzają się z listą klientów/interesów - najczęściej brak statusów przypiętych do lejka, filtr odcinający wszystkie rekordy albo interesy rozbite na kilka walut (sumowane osobno dla każdej). Patrz Lejek sprzedaży pokazuje same zera albo złe wartości.