Kategoria to prosty, dodatkowy podział klientów, kontaktów i projektów - branża, wielkość firmy, źródło pozyskania czy dowolne inne kryterium, jakiego potrzebujesz. W przeciwieństwie do statusu, który opisuje etap obsługi, kategoria nie zmienia się wraz z postępem współpracy - służy do stałego grupowania.
Kategorię klienta ustawisz w jego formularzu albo akcją grupową Przypisz kategorię. Formularz kontaktu nie ma pola kategorii - kategorię kontaktu widać w widoku Tabela listy kontaktów, ale ustawia się ją tylko przez API albo integracje.
Gdzie to znajdziesz
Właściwości kategorii
Nazwa
Wyświetlana na listach i w filtrach.
Opis
Dodatkowy opis kategorii.
Osoba odpowiedzialna
Opiekun kategorii - osoba, grupa albo zespół.
Kolor
Kolor plakietki kategorii na listach.
Priorytet
Kolejność kategorii na liście - zmienisz go w polu, kolejność rekompresuje się automatycznie po zapisie.
Usuwanie kategorii
Kategorię możesz usunąć nawet, gdy jest przypisana do klientów, kontaktów albo projektów - nie blokuje to usuwania. Powiązane rekordy po prostu tracą tę kategorię (pole wraca do „bez kategorii”), same rekordy nie są usuwane.