Załóż interes, gdy pojawi się szansa sprzedażowa albo temat do obsłużenia - niezależnie od tego, czy klient już istnieje w systemie, czy dopiero się pojawił. Interes trzyma w jednym miejscu kwotę, etap (status), osobę odpowiedzialną i wszystko, co się z nim wiąże: zadania, e-maile i wygenerowane dokumenty.
Gdzie to znajdziesz
Podstawowe pola
Nazwa
Tytuł szansy sprzedażowej, np. nazwa projektu albo produktu. Jeśli go nie wypełnisz, na listach
interes pokaże się jako #<numer id>.
Klient
Firma, której dotyczy interes. Pole opcjonalne, niezależne od Kontaktu.
Kontakt
Osoba kontaktowa, której dotyczy interes. Pole opcjonalne, niezależne od Klienta.
Status
Etap, na którym jest interes (np. Kontakt, Oferta, Negocjacje). Pole widać tylko wtedy, gdy w koncie istnieje choć jeden status włączony dla interesów - patrz Statusy. Wybór statusu decyduje też, w której kolumnie tablicy Kanban interes się pojawi.
Osoba odpowiedzialna
Kto prowadzi interes.
Data
Główna data interesu (np. data rozmowy albo planowanego zamknięcia).
Wynik interesu
Zostaw puste, dopóki temat trwa. Ustaw Wygrany albo Stracony, gdy interes się zamknie - to pole liczy się też do raportu lejka sprzedażowego.
Kwota i waluta
Kwota netto i kwota brutto
Wpisz jedną z nich, druga policzy się sama na podstawie pola Podatek. Zmiana netto przelicza brutto i odwrotnie.
Podatek
Stawka VAT w procentach, użyta do przeliczenia kwoty netto na brutto i odwrotnie.
Waluta
Dowolny tekstowy kod waluty (np. PLN, EUR). Używany przy sumowaniu wartości na liście i w
raporcie lejka.
Opis
Dowolny tekst - szczegóły ustaleń, warunki, notatki dla zespołu. Nie mylić z notatkami doczepianymi do klienta - opis jest jednym polem tekstowym na samym interesie.
Numer interesu
Numer interesu wpisuje się ręcznie albo nadaje automatycznie, zależnie od ustawienia konta - pełny opis wzorców numeracji: Numeracja interesów.
Pokaż opcje dodatkowe
Rzadziej używane pola chowają się pod Pokaż opcje dodatkowe:
Gdzie to znajdziesz
Następny interes
Powiązanie z kolejną transakcją (np. odnowienie umowy) - follow-up widoczny też na karcie interesu.
Dział
Dział, do którego należy interes. Jeśli wybierzesz Klienta, pole dziedziczy dział klienta i jest zablokowane do edycji - zmienisz dział interesu, zmieniając dział klienta. Bez roli „Widzi dane wszystkich działów” musisz wybrać jeden ze swoich działów.
Zakres dat
Data początkowa i Data końcowa - zakres dat interesu, np. okres obowiązywania umowy.
Zakres godzin
Czas początkowy i Czas końcowy - godziny w ramach dat powyżej, np. na spotkanie albo termin realizacji.
Numer faktury
Numer powiązanej faktury.
Url
Link do zewnętrznego materiału (oferty, dokumentu, strony klienta) - na karcie interesu pokazuje się jako klikalny link.
Zewnętrzne ID
Identyfikator z zewnętrznego systemu, do którego ma być dopasowany ten interes (np. przy synchronizacji albo integracji).
Pochodzenie
Skąd wziął się interes (np. nazwa kampanii albo kanału).
Załączniki
Pliki związane z interesem (oferty, umowy, korespondencja) - przeciągnij je na pole albo wybierz z dysku.
Pola własne
Dodatkowe pola dla interesów zdefiniowane w Polach dodatkowych (menu Toolkit), jeśli takie istnieją.
Generowanie dokumentu z danych interesu
Dane interesu (nazwa, kwota, numer, klient) można wstawić do wzorca dokumentu i wygenerować gotowy plik z karty interesu - patrz Dane w szablonach dokumentów.