Kilka nawyków, dzięki którym pipeline sprzedażowy pokazuje realny stan spraw, a nie zbiór zapomnianych, niedomkniętych interesów.
Domykaj interesy na bieżąco
Interes, który faktycznie się rozstrzygnął, oznacz od razu jako Wygrany albo Stracony - zobacz Karta interesu. Otwarte interesy, które w rzeczywistości dawno się skończyły, zafałszowują pipeline - trudno na jego podstawie ocenić, ile realnie jest w toku.
Trzymaj interes na właściwym statusie
Przesuwaj interes po statusach lejka w miarę postępu sprawy, a nie dopiero przy okazji porządków. Status pokazuje innym w zespole, na jakim etapie faktycznie jest sprzedaż, bez pytania o to bezpośrednio.
Włącz numerację, jeśli numer trafia na dokumenty
Jeśli numer interesu pojawia się w ofertach, umowach albo w rozmowie z klientem, włącz automatyczną numerację - unikniesz literówek i powtórzonych numerów, które trzeba by poprawiać ręcznie. Zobacz Numeracja interesów.
Przeglądaj interesy bez ruchu
Interes, przy którym od dawna nic się nie dzieje, zwykle wymaga decyzji - kontynuować czy zamknąć jako Stracony. Regularny przegląd takich interesów na liście interesów (posortowanej albo przefiltrowanej po dacie) zapobiega temu, żeby pipeline puchł od spraw, które w praktyce już nie żyją.
Uzupełniaj kontakt i kwotę
Interes bez wybranej osoby kontaktowej albo bez kwoty jest mniej użyteczny - kontakt jest potrzebny m.in. do wygenerowania dokumentu ze szablonu (zobacz Dane interesu i kontaktu w szablonach dokumentów), a kwota pozwala ocenić realną wartość pipeline’u.