Numer interesu przydaje się wszędzie tam, gdzie trzeba się do niego odwołać poza systemem: w temacie maila do klienta, w ofercie, na umowie, w rozmowie telefonicznej. Możesz wpisywać numery sam albo zostawić to systemowi - wtedy każdy nowy interes dostaje kolejny numer według wzoru, który wybierzesz.
Gdzie to znajdziesz
Włącz automatyczną numerację
W ustawieniach CRM zaznacz Automatycznie numeruj interesy. Pod opcją pojawi się pole Wzorzec numeracji interesów.
Od tej chwili pole Numer w formatce interesu jest wyszarzone. Przy nowym interesie podpowiada numer, który interes dostanie - nadaje się on przy zapisie. Przy włączonej numeracji numeru nie zmienisz ręcznie, także w istniejącym interesie - żeby go poprawić, wyłącz najpierw numerację.
Wybierz wzorzec numeru
Z listy wybierasz gotowy wzór - przy każdym widać przykład, jak będą wyglądały numery:
| Wzorzec | Przykładowe numery | Kiedy licznik startuje od 1 |
|---|---|---|
| 1, 2, 3 … | 1, 2, 3 | nigdy, numery rosną bez końca |
| 1/2026, 2/2026 … | 1/2026, 2/2026 | nigdy |
| 2026/1, 2026/2 … | 2026/1, 2026/2 | nigdy |
| 1/01/2026, 1/02/2026 … | 1/01/2026, 2/01/2026 | co miesiąc |
| 2026/01/1, 2026/02/1 … | 2026/01/1, 2026/01/2 | co miesiąc |
| 26/01/17/1, 26/01/17/2 … | 26/01/17/1, 26/01/17/2 | codziennie |
Żaden nie pasuje - wybierz Własny i wpisz wzór sam. Składasz go z tekstu i znaczników:
-
{{nr}}- kolejny numer, który nigdy się nie zeruje, -
{{nr-y}},{{nr-m}},{{nr-w}},{{nr-d}}- kolejny numer liczony od 1 w każdym roku, miesiącu, tygodniu albo dniu, -
{{yyyy}}i{{yy}}- rok (2026 albo 26),{{mm}}- miesiąc,{{ww}}- tydzień,{{dd}}- dzień.
Przykład: INT/{{yyyy}}/{{nr-y}} da numery INT/2026/1, INT/2026/2, a od stycznia
INT/2027/1. Strzałka ↺ obok pola wraca do listy gotowych wzorów.
Wzór bez żadnego znacznika {{nr...}} system uzupełni sam o kolejny numer na końcu:
INT/{{yyyy}} da numery INT/2026-1, INT/2026-2.
Zmiana wzoru dotyczy tylko interesów dodanych później. Interesy, które mają już numer, zachowują go.
Numer wpisany ręcznie
Przy wyłączonej numeracji pole Numer w formatce interesu jest zwykłym polem - wpisujesz w nim, co chcesz, albo zostawiasz je puste.
Dwa interesy nie mogą mieć tego samego numeru. Gdy wpiszesz numer, który już jest zajęty, system nie zapisze interesu i pokaże błąd przy polu.
Jeśli wpiszesz ręcznie numer zgodny z wybranym wzorem (np. 15/2026 przy wzorze 1/2026, 2/2026 …), system zapamięta go w liczniku. Kolejny interes numerowany automatycznie dostanie 16/2026, a nie numer, który już ktoś dostał. Numer niezgodny ze wzorem zostaje zapisany tak, jak jest wpisany, i nie wpływa na licznik.
Po przeniesieniu konta z Sugestera
Interesy przeniesione z Sugestera zachowują swoje numery, wzór numeracji i stan licznika. Nowy interes dostaje więc numer następny po ostatnim z Sugestera, a nie znowu 1. Po przeniesieniu automatyczna numeracja jest włączona - jeśli wolisz wpisywać numery sam, wyłącz ją w ustawieniach CRM.
Numer w dokumentach i mailach
Numer interesu wstawisz do szablonu dokumentu znacznikiem {{deal.number}} - opis
w artykule Dane interesu i kontaktu w szablonach dokumentów.