CRM łączy trzy rodzaje rekordów - klientów, kontakty i interesy - z historią kontaktu, która w większości powstaje sama, bo pochodzi z innych modułów (Poczta, Zadania, Helpdesk, WebChat, Połączenia).
Gdzie to znajdziesz
Pulpit modułu
Wejście do CRM (CRM w menu) prowadzi na pulpit modułu. Składa się z kafelków:
- Nagłówek modułu - nazwa CRM z przyciskami Ustawienia, Nowy interes i Nowy klient,
- Liczniki CRM - liczba klientów, kontaktów, otwartych interesów i notatek; każdy prowadzi do swojej listy,
- Interesy CRM - ostatnio zmieniane otwarte interesy z klientem, kwotą, statusem i osobą odpowiedzialną,
- Klienci CRM - ostatnio dodani klienci,
- Kontakty CRM - ostatnio dodane kontakty z e-mailem, telefonem i klientem,
- Notatki CRM - najnowsze notatki z autorem i tym, czego dotyczą (widoczne z uprawnieniem do notatek).
Każdy kafelek pokazuje tylko to, do czego masz dostęp - tak samo jak listy CRM. Kafelki układa się samemu: przycisk Dostosuj pulpit pod pulpitem pozwala je przesuwać, zmieniać ich rozmiar, zdejmować, dokładać nowe i zmieniać ich ustawienia (np. tylko Twoje interesy albo także zamknięte). Opisuje to Pulpity w pomocy Toolkit.
Pulpit z kafelkami działa z włączonym modułem Toolkit. Bez niego wejście do CRM pokazuje ikony części modułu (Klienci, Kontakty, Interesy, Notatki i pozostałe).
Klienci
Klient to firma albo osoba prywatna, z którą współpracujesz - z danymi rejestrowymi (NIP), adresem, statusem i odpowiedzialnym opiekunem. Zobacz Klienci.
Kontakty
Kontakt to konkretna osoba - z e-mailem i telefonem. Kontakt może być powiązany z kilkoma klientami naraz (np. księgowa obsługująca kilka firm) i ma jedną firmę główną. Zobacz Kontakty oraz Kontakty na karcie klienta.
Interesy
Interes to szansa sprzedażowa albo trwająca transakcja, powiązana z klientem i osobą kontaktową, z kwotą i statusem w pipeline. Zobacz Interesy oraz Numeracja interesów.
Statusy, lejki i kategorie
- Statusy opisują etap obsługi klienta, kontaktu albo interesu (np. Nowy, Oferta wysłana, Wygrany) i tworzą pipeline sprzedażowy.
- Lejki grupują statusy w oddzielne ścieżki sprzedaży (np. osobny lejek dla nowych klientów i dla odnowień).
- Kategorie dodatkowo porządkują klientów, kontakty i projekty niezależnie od statusu.
Wszystkie trzy zarządzane są z Ustawień CRM.
Notatki
Zapiski i komentarze przy kliencie, kontakcie albo interesie - np. ze spotkania czy rozmowy telefonicznej, które nie są osobnym zadaniem ani e-mailem.
Historia obsługi na karcie klienta
Karta klienta zbiera w jednym miejscu wszystko, co dotyczy współpracy z nim, choć te dane mieszkają w innych modułach:
- e-maile - korespondencja z modułu Poczta, widoczna też na karcie kontaktu,
- zadania - z modułu Organizacja, z możliwością dodania nowego wprost z karty klienta,
- zgłoszenia - z modułu Helpdesk,
- rozmowy - z modułu WebChat,
- połączenia - z modułu Połączenia (VoIP),
- dokumenty - wygenerowane z szablonów albo wgrane ręcznie (moduł Dysk),
- projekty - powiązane z modułu Organizacja.
Więcej o tym, jak z tego korzystać w codziennej obsłudze: Obsługa klientów.
Ustawienia
Numeracja interesów, unikalność danych klientów i kontaktów, widoki list, liczniki i uprawnienia ról - zobacz Ustawienia modułu.